Author: ARCA14

Agence de Régulation et de Contrôle des Assurances

Résultat d’exploitation en «Vie et Non Vie»
( en millions de FBU )

Les branches d’activités Vie et Non Vie affichent des résultats d’exploitation positifs depuis l’année 2017. Les assurances Non Vie ont obtenu des bénéfices d’exploitation supérieurs à ceux des activités d’assurances Vie depuis l’année 2019 jusqu’en 2021.

La solvabilité et la couverture des engagements

Année	2017	2018	2019	2020	2021
Ratio de couverture	75.2%	118.9%	114.6%	129.5%	124.9%
Ratio de solvabilité	600.8%	705.5%	616.5%	557.6%	459.5%

Le secteur affiche une situation de solvabilité et de couverture des engagements conformes à la réglementation.

Ratio des frais de gestion

En assurance Non Vie, les frais de gestion sont énormes vu qu’ils consomment plus de 60% des primes nettes acquises depuis 2017. Quant aux assurances Vie, le ratio des frais de gestion s’élève à 16.9% en 2021.

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Ratio combiné en assurance « Vie » et Non Vie

Année	2017	2018	2019	2020	2021
Non Vie	120.9%	115.1%	114.7%	111.4%	107.1%
Vie	113.5%	117%	120.5%	112.2%	118.4%

En assurance Non Vie comme en assurance Vie, le ratio combiné est supérieur à 100% sur toute la période.
Cette situation illustre que les primes nettes acquises ne sont pas suffisantes pour couvrir les dépenses annuelles (frais de gestion, commissions et prestations). Cette situation est imputée aux frais généraux qui sont énormes.

La trésorerie et les créances

Année	2017	2018	2019	2020	2021
Ratio de liquidité	57.8%	64.7%	58.2%	84.5%	131.2%
Ratio de créances sur les assurés	23.9%	23.2%	27.3%	18.1%	15.1%

Depuis 2017, le ratio de liquidité est supérieur à 20% et en 2021, le ratio de liquidité dépasse le seuil de 100% .
Quant aux créances sur les assurés, elles représentaient en moyenne le quart des primes émises entre 2017 et 2021, soit un montant élevé d’autant plus que cette situation provient généralement de la pratique de souscription à crédit prohibée par la réglementation des opérations d’assurances.

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Synthèse du rapport annuel du secteur des assurance
Exercice 2021

Agence de
Régulation et de Contrôle des Assurances

Boulevard du Japon N°51, Building des Finances, deuxième étage
Téléphone : (+257)22276346/47
Site web : arca.bi

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Les acteurs du secteur des assurances

En 2021, le secteur des assurances comptait 17 sociétés d’assurances(10 sociétés Non Vie, 1 société composite et 6 sociétés Vie). Elles emploient 448 salariés. Les sociétés de courtage étaient au nombre de 32 tandis que les mandataires non salariés se chiffraient à 353. Il n’y a aucune compagnie de réassurance.

Evolution du taux de pénétration (en %)

Le taux de pénétration affiche une croissance depuis 2018 grâce à la hausse du chiffre d’affaires qui a été élevée que celle du PIB.

Evolution du chiffre d’affaires
( en millions de FBU)

Sur les cinq derniers années, le chiffre d’affaires du marché affiche une augmentation forte vu qu’elle a connu un taux de croissance annuelle moyen de 16.8%. cette hausse de demande d’assurances est plus prononcée au sein des activités Vie avec un taux de croissance annuelle moyen de 23.4% contre 12.5% en assurance Non Vie.

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Parts de marché en assurance Non Vie

La plus grande part de marché en assurance Non Vie est détenue par SOCABU avec 26.5%. Elle est secondée par JUBILEE ICB qui a 23.9% de parts de marché. La dernière est occupée par SERENITY IC avec presque 1% de parts de marché.

Parts de marché en assurance Vie

En assurance Vie, SOCABU vient en première position avec 43.3% du chiffre d’affaires. Elle est suivie par SOCAR VIE avec 24.6% de parts de marché. La dernière place est occupée par BIC Vie avec 2.5% .

Le taux de cession en réassurance

Année	2017	2018	2019	2020	2021
Non Vie	31.5%	31,3	31,0%	30.5%	27.6%
Vie	9.3%	9,1%	9,6%	8.2%	12.4%

En 2021, le taux de cession en assurance Non Vie a baissé depuis 2017. En assurance Vie, le taux de cession a augmenté , il est passé de 8.2% en 2020 à 12.4% en 2021.

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En assurance Non Vie, la sinistralité est restée inférieure au taux maximum théorique de 65% sur toute la période de 2017 à 2021 et une diminution de 10%s’observe en assurance Vie.

Le solde de la réassurance (en millions de FBU)

En 2020, les réassureurs ont gagné environ 520Milllions en assurance Non Vie et 869 millions contre assurance Vie .

Le ratio de sinistralité

Apport des sociétés de courtage dans le chiffre d’affaires des sociétés d’assurances

Année	2017	2018	2019	2020	2021
Non Vie	29%	32%	32%	31.7%	24.7%
Vie	3%	3.4%	1.87%	9.16%	9.16%

En assurance Non Vie, 25% des primes émises proviennent des affaires apportées par les coutiers tandis que leur apport est 9,2% en assurance Vie.

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